Vermögenssicherung

Altersvorsorge- und Sicherung, Vermögensplanung und Beratung

Was Sie sich mit harter Arbeit oder Sparsamkeit erwirtschaften, sollte Ihnen auch sicher erhalten bleiben. Bei der anhaltenden Achterbahnfahrt in Konjunktur, Finanzmarkt und Steuerrecht ist es umso wichtiger eine individuelle und langfristige Perspektive für das Vermögen und die Altersvorsorge zu entwickeln.

Unser Angebot dazu ist ein intensives Beratungsgespräch mit einer Analyse der privaten und beruflichen Vermögens- und Zahlungssituation. Mit Hilfe modernster Software zur Finanz- und Vermögensplanung bilden wir die Entwicklung Ihrer gegenwärtigen und zukünftigen individuellen Liquiditäts-, Vermögens- und Risikosituation des Mandanten ab. Dabei werden alle Wechselwirkungen privater Aktivitäten mit Vermögens- und Liquiditätsbezug auch unterjährig berücksichtigt. So werden Deckungslücken im Alter ebenso wie die Folgen einer Berufsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit aufgezeigt.

Im Rahmen der Analyse zeigen wir Ihnen anhand von Modellberechnungen zur Schließung Ihrer Versorgungslücke unterschiedliche Möglichkeiten und Handlungsalternativen auf.

Wer Sie Ihr Vermögen vorteilhaft und in Ihrem Sinne hinterlassen möchten, sollten Sie sich auch mit der eigenen Nachfolge auseinandersetzen. Wir bieten Ihnen dazu Unterstützung bei der optimalen Regelung der Vermögensnachfolge an. Mithilfe von Rechenmodellen können wir Ihnen auch hier unterschiedlichste handlungsalternativen aufzeigen, um die Vermögensnachfolge und die Erbschaft- und Schenkungsteuer zu ermitteln.